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全球短讯！新股申购 | 4只新股今起招股！KEEP入场费6207.99港元

来源：华盛通时间：2023-06-30 09:58:11

KEEP(03650)、巨星传奇(06683)、新传企划(01284)、众安智慧生活(02271)4只新股今日起在港启动招股，IPO发行详情如下。前往新股中心，申购新股>>

【资料图】

发售比例：拟全球发行1083万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另附有15%超额配股权 发售价格：每股发售价28.92-61.46港元；每手100股，一手入场费6207.99港元 发售日期：2023年6月30日-2023年7月5日 上市日期：2023年7月12日 IPO保荐人：中金公司

公司简介：

KEEP是一家运动科技公司，为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标。于往绩记录期间，公司的大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。公司通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课)，提供广泛及专业的健身内容，辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品。

财务信息：

据招股书，2020~2022年，Keep营收分别为11.1亿元、16.2亿元、22.1亿元，收入稳步提升；股东应占亏损22.4亿元、29.08亿元及1.05亿元。2023年一季度，Keep收入4.47亿元，相较于上年同期的4.17亿元，增长7.2%。从收入构成看，其业务主要分为三大板块，其中自有品牌运动产品占到总收入的一半以上。

基石投资者：

公司已与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份合共约979万美元。其中，奋达科技认购500万美元，胜德认购200万美元，群鑫机械2000万元人民币。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份，集团将获得的全球发售估计所得款项净额3.66亿港元（以发行价中位数每股45.19港元计算）

约35%预计于未来三年内用于研发，以提高公司的技术能力并推动产品创新；约30%预计于未来三年将用于公司健身内容的开发及多元化；约25%预计于未来三年将用于投入品牌宣传及推广；约10%预计将用作一般企业用途及营运资金需要。 发售比例：拟全球发行1.27亿股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另附有15%超额配股权 发售价格：每股发售价4.25港元；每手500股，一手入场费2146.43港元 发售日期：2023年6月30日-2023年7月5日 上市日期：2023年7月13日 IPO保荐人：民银资本

公司简介：

巨星传奇成立于2017年，有着“周杰伦概念股”光环。公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。期望通过公司专有的明星IP及以IP为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者赋能。

财务信息：

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币8660万元、人民币4.57亿元、人民币3.65亿元及人民币3.44亿元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元。

基石投资者：

公司与基石投资者Blink Field(由张源全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议，该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份，其中，Blink Field投资金额1500万美元，网龙投资金额300万美元。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份，集团将获得的全球发售估计所得款项净额2.45亿港元（以发行价中位数每股4.25港元计算）

约23.8%将用于多元化产品组合；约30.6%将用于透过MCN增加品牌曝光率及产品销售，包括与选定的顶级KOL合作，开发专有直播账号；约27.8%将用于创建独有的明星IP及相关IP内容，包括媒体内容及大型演唱会；约12.3%将用于提升公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资；及约5.5%将用于营运资本。 发售比例：拟全球发行1.27亿股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另附有15%超额配股权 发售价格：每股发售价1.18-1.48港元；每手2000股，一手入场费2989.85港元 发售日期：2023年6月30日-2023年7月11日 上市日期：2023年7月18日 IPO保荐人：招商证券国际、华泰国际

公司简介：

众安集团成立于1997年，是一家房地产开发公司。此外，公司总部位于浙江省杭州市及长江三角洲地区的2022年中国物业服务百强企业中。截至2020年、2021年及2022年12月31日，由余下集团或其合营企业及联营公司开发的物业的在管建筑面积约为600万平方米、660万平方米及690万平方米，占截至各个日期在管总建筑物面积约55.3%、55.7%及54.0%

财务信息：

公司的收入由2020年的人民币2.31亿元增加至2022年的人民币3.2亿元，复合年增长率约为17.7%。公司的净利润由2020年的人民币4700万元增加至2022年的人民币5090万元，复合年增长率约为4.0%。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份，集团将获得的全球发售估计所得款项净额1.1亿港元（以发行价中位数每股1.33港元计算）

约55.0%将用于收购或投资于专注于中国住宅或非住宅物业的其他中小型物业管理公司；约30.0%将用于投资及升级管理的项目中社区开发的硬件及软件；约15.0%将用于丰富社区增值服务的服务组合、规模及效率。 发售比例：拟全球发行1.5亿股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90% 发售价格：每股发售价0.84-0.92港元；每手5000股，一手入场费4646.39港元 发售日期：2023年6月30日-2023年7月5日 上市日期：2023年7月17日 IPO保荐人：英皇企业融资、力高企业融资

公司简介：

新传企划是一间于香港营运的数码媒体公司，主要透过数码媒体平台向广告商（包括跨国品牌所有者、广告代理公司至中小企等）提供综合广告解决方案。集团在多元化、知名及受欢迎的自家媒体品牌项下制作及发行迎合各种兴趣的内容。

财务信息：

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别收益2.12亿港元、2.45亿港元及2.41亿港元，分别实现年内溢利4116.8万港元、3304.9万港元及3943.1万港元。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份，集团将获得的全球发售估计所得款项净额9500万港元（以发行价中位数每股0.88港元计算）

约26.3%预期用于合并及收购其他媒体或电子商务市场从业者及╱或建立策略联盟，以加快集团的有机增长；约44.4%预期用于透过推出广告投放平台、个人智慧消费平台及电子商务解决方案平台，扩展及加强集团的产品系列，以及提高集团的数据收集及分析能力，集团相信藉此将能够加深对现有客户的渗透并扩大客户群；约12.5%预计将用于建设集团的内部媒体内容管理平台，提高编辑的研究能力，并协助监察内容在质和量方面的表现，使集团能够随着业务预期的扩展而处理不断增加的数据量；约6.9%预计将用于偿还银行借款；及约9.9%预计将用作集团的营运资金及一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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