2023年自由现金流将持续为正，并预计增长750-850%。
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作者｜罗宾
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，药明康德（2359.HK，603259.SH）于7月31日发布了截至2023年6月30日未经审计的中期业绩公告。2023年上半年，公司实现收入人民币188.71亿元，同比增长6.3%，剔除新冠商业化项目，同比增长27.9%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.6%。
报告期内，公司经调整Non-IFRS毛利实现79亿元，同比增长15.7%。经调整Non-IFRS毛利率从去年同期38.2%提升至41.6%。公司经调整Non-IFRS归母净利润同比增长18.5%至51亿元，经调整Non-IFRS净利率为27%，创历史新高。上半年自由现金流29.26亿元，同比转正并大幅增长。
基于客户对公司一体化CRDMO和CTDMO服务的需求持续增长。公司预计2023年将实现全年5-7%的收入增长；预计2023年全年经调整non-IFRS毛利增长13-14%；公司2023年自由现金流将持续为正，并预计增长750-850%。
公司在全球有32个营运基地和分支机构，为来自全球30多个国家的客户提供服务。2023年上半年，新增客户超过600家，过去12个月服务的活跃客户超过6,000家。剔除新冠商业化项目，公司在手订单同比增长25%。
报告期内，公司来自美国客户收入为人民币123.7亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长42%；来自欧洲客户收入人民币22.2亿元，同比增长19%；来自中国客户收入人民币32.3亿元，同比增长6%；来自其他地区客户收入人民币10.4亿元，同比增长6%。报告期内，公司近99%的收入来自原有客户，达人民币186.5亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长30%；来自新增客户收入人民币2.2亿元，除新增收入外，新增客户为公司追随新技术、新分子提供了更多机会。
报告期内，药明康德来自于全球前20大制药企业收入人民币71.4亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长47%；来自于全球其他客户收入同比增长20%至人民币117.3亿元。报告期内，使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币173.3亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长37%，在公司收入占比进一步上升至92%。
按公司经营分部看，化学业务（WuXi Chemistry）上半年收入134.7亿元，同比增长3.8%，剔除新冠商业化项目，同比增长36.1%。其中，上半年CDMO分子管线新增583个分子，总计2819个分子, 包括56个商业化项目, 59个临床III期项目，301个临床II期项目, 2403个临床前和临床I期项目。商业化和临床III期项目合计新增8个。另外，公司新分子业务（TIDES）在手订单大幅增长188%，预计TIDES收入增长全年将超过70%。TIDES D&M（工艺研发和生产）服务客户121个，同比提升25%，服务分子数量207个，同比提升46%。
来源：2023年中期业绩公告
公司上半年细胞和基因治疗CTDMO（WuXi ATU）业务收入7.1亿元，同比增长16.0%。公司为69个项目提供工艺开发、检测与生产服务，包括7个临床III期项目（其中2个项目处于上市申请审核阶段，2个项目处于上市申请准备阶段），10个临床II期项目，以及52个临床前和临床I期项目，并在顺利4个潜在的商业化生产项目。
今年是公司新药研发服务部（WuXi DDSU）业务新药获批上市的元年，上半年DDSU为客户研发的两款新药，分别治疗新冠感染及肿瘤，已获批上市并获得了第一笔客户销售的分成收入。该业务上半年收入3.4亿元，同比下降24.9%。公司预计随客户不同药品的上市，未来十年销售收入分成将达到50%以上的复合增速。
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